宜信理财师是一款专为证券客户经理量身定做打造出的办公协同专用工具，商品具有了优良的資源，为客户给予合理的配备，合理的提升客户工作效能。还能在商品中学习培训大量的专业技能。有须要的小伙伴赶紧免费下载！
官方网介绍
手指尖上的资本初入职场这也是平安普惠集团旗下专为证券客户经理量身定做打造出的办公协同专用工具，懂顾客，懂商品，手指尖轻松玩资本初入职场；
这也是顾客的挪动管理系统，让您了解顾客的动态性运动轨迹，人性化服务；
这也是商品的学习培训微平台，1 3带多相继推新，随时残片学习培训；
这也是展业扩客的超强力援助，给您较大的展业扩客适用。
商品特点
【健全风险控制】
全世界著名投资银行技术专业风险控制精英团队，根据认真细致风险控制管理体系，对合作方与金融理财产品开展资质证书审批、合规管理审批。
【人性化服务】
根据网址、APP、微信公众号等线上服务引流矩阵，及高档项目投资沙龙活动、商品项目路演、高档金融论坛、金融培训等线下推广保障体系，助推理财师扩客、签单和个人提升。
商品优势
1、项目投资日历，一目了然，科学合理合理的管理时间财产。
2、网上自助式银行开户要提前准备的基本资料有：顾客自己常见手机号码、顾客自己中国内地第二代身份证。
3、挪动管理系统，让您了解顾客的动态性运动轨迹，人性化服务。
升级日志
v6.9.2版本号
1.扩客宝盒内【专享二维码】信用卡款式升级
2.中国智库短视频频道新增加“个人收藏”作用
3.提升已经知道问题
v6.9.0 升级
【市场活动】承传高峰会-市场活动作用更新
【KPI管理方法】KPI考核指标值更新
v6.4.0 升级內容：
1.【提升】修补已发现问题，提升感受
2.【邀请陪访】陪访品质评定实体模型布署
3.【KPI管理方法】2021年销售业绩、顾客指标值优化算法升级
v6.0.0版本号
1、健全KPI管理方法标准和顾客财产
2、大量提升等你发觉
3、主页更新汇聚重要信息，发布扩客宝盒
4、提升证券基金商品
v3.6.1版本号
1、财产更新丰富多彩精确
全方位连接新插口，财产数据信息多种渠道同歩，提升众筹项目财产，资产类别丰富多彩，数据信息精确；
2、资本TV换皮肤更新
资本TV全新升级UI重做，UI互动简约，客户体验更新，适用搜索视频，搜你所需；
3、商品信用额度垂直化查看
适用查看当日在售商品财部剩下信用额度，助推市场销售，提高项目投资感受。
